Film Details:

Setelah kematian Nora dan penculikan Zach, Eph minum lebih banyak tetapi terus mengerjakan senjata biologis anti-strigoi untuk Feraldo. Dia mengatakan tingkat kematiannya telah turun dari 100% menjadi 75%. Fet membantu Navy SEAL dalam menghilangkan sarang vampir dan mencari Master; namun, Eichhorst memancing para SEAL ke dalam jebakan dan Master membunuh hampir seluruh tim. Setrakian, dibantu oleh Mr. Quinlan, terus menerjemahkan Occido Lumen. Gus meminta ibunya dirantai di apartemen mereka, memberi makan darahnya sendiri untuk menopangnya. Kelly, ditemani oleh "antena" yang masih hidup, pergi ke rumahnya dan rumah Eph di Queens, tempat Eph bersembunyi, berharap Zach akan kembali. Kelly menawarkan Zach dengan imbalan Occido Lumen.

Setelah Navy SEALS meninggalkan New York, Fet mengadakan one-night stand dengan seorang wanita bernama Kate. Eph bergabung kembali dengan Fet dan Setrakian, yang senang melihatnya. Quinlan, bagaimanapun, mencurigai Eph memiliki motif tersembunyi. Saat kesehatan Palmer memburuk, dia meminta para peneliti mencoba meniru "putih", esensi peremajaan Guru. Ketika mereka gagal, dia bertemu dengan Setrakian dan menawarkan untuk meninggalkan Master dengan imbalan formula "putih". Setrakian menolak, dan kemudian memberitahu Fet bahwa mereka mungkin bisa menggunakan keputusasaan Palmer untuk memanipulasinya. Eichhorst meminta Palmer untuk mempengaruhi Justine Feraldo untuk menyalurkan lebih banyak korban ke Pusat Kebebasan. Sementara itu, Dutch jatuh cinta dengan teman-teman hacker lamanya yang meninggalkannya selama serangan strigoi. Ketika Zach mencoba untuk melarikan diri dari kungkungan Tuan, dia melihat Kelly sedang makan, kemudian, karena panik, menderita serangan asma. Sang Guru memperlakukannya dengan "putih". Quinlan menangkap Eph mencoba mencuri Occido Lumen. Quinlan mengusulkan untuk bekerja sama untuk memikat Master dengan Lumen sehingga Quinlan dapat membunuhnya dan Eph dapat menyelamatkan Zach.