Film Details:

Quentin melarikan diri dari Mata Air mencari bantuan dan bertemu dengan seorang penyihir di rumah roti jahe, yang setuju untuk membantu dengan harga sebotol darahnya. Alice muncul dari Mata Air, menjelaskan bahwa dia masih memiliki kekuatan dewa, dan telah memperbaiki teman-temannya. Mereka menemukan bahwa Binatang itu telah mengeringkan Mata Air. Penny menggunakan sungai ajaib untuk memulihkan tangannya yang terluka, tetapi menyinggung penjaga sungai yang mengutuknya. Para sahabat bertemu dengan Knight of Crowns, Eliot dan Quentin dimahkotai sebagai Raja dan Ratu Alice dan Margo dari Fillory, tetapi mereka segera menemukan kerajaan itu dalam keadaan menurun yang parah.

Quentin, Alice, Penny, dan Margo kembali ke Brakebills mencari sihir untuk digunakan melawan Beast. Dengan bantuan Dean Fogg, pencarian mereka membawa mereka ke Bigby, mantan profesor Brakebills, yang mengajari Alice mantra sihir pertempuran yang kuat. Dean Fogg menanamkan Cacodemons ke dalam berempat untuk memberi mereka senjata tambahan melawan Beast. Profesor Sunderland mengangkat kutukan di tangan Penny. Belajar Fillory menderita kelaparan karena penyalahgunaan Beast atas Mata Air, Elliot terpaksa mengajar orang-orang Fillorian bertani hanya dengan menggunakan alat dan pupuk. Julia mengungkapkan kepada Quentin bahwa Binatang itu telah mengutuk raja Fillorian. Reynard membunuh lebih banyak penyihir, mendorong Marina untuk bekerja sama dengan Julia and the Beast untuk membunuhnya.