Film Details:

Setelah melangkah melalui portal, Lyra menemukan 'kota di langit' bernama Cittàgazze. Dia bertemu Will Parry, yang tiba beberapa hari sebelumnya. Will, karena belum pernah melihat daemon, dikejutkan oleh Pan yang berbicara. Dia dan Lyra belajar bahwa dunia mereka memiliki Oxford dan kesamaan lainnya. Orang dewasa telah meninggalkan kota, sementara beberapa anak yang ditinggalkan memperingatkan hantu hantu yang menyerap jiwa orang ketika mereka mencapai usia dewasa. Para penyihir bersiap untuk perang dan menugaskan Lee Scoresby untuk menemukan Stanislaus Grumman, seorang penjelajah yang dilaporkan meninggal di Utara. Di atas kapal selam, Mrs Coulter menginterogasi dan menyiksa seorang penyihir yang ditangkap yang sebagian mengungkapkan ramalan seputar seorang anak. Mrs Coulter mengaku tahu bahwa penyihir dapat melakukan perjalanan di antara dunia yang berbeda. Sebelum penyihir itu mengungkapkan nama yang terkait dengan ramalan tersebut, ratu penyihir Ruta Skadi datang dan membunuhnya dan beberapa awak kapal selam, kemudian melukai Kardinal Sturrock sebelum melarikan diri. Belakangan, Will mendapat penglihatan sebilah pisau dan menuju ke Tower of Angels di pusat kota.